财经快讯

利空 科技 AI 【AI基础设施投资现结构性过剩】AI基础设施投资出现结构性过剩迹象。

利空 科技 AI 【推理算力需求激增致供需缺口扩大】推理侧算力需求快速增长，成为供需缺口的核心来源。据微研报数据显示，2023年全球推理算力需求同比增长超过60%，而供给增速仅为35%。专家指出，随着大模型应用的普及，推理算力的高增长趋势将持续。某头部AI公司首席技术官表示：「当前算力资源紧张，已成为制约模型部署和商业化的重要因素。」机构预测，未来三年，推理算力的供需缺口将进一步扩大，行业亟需提升算力供给能力。

利空 科技 AI 【孙宇晨称景甜索要5000万代孕费】昨日晚间，孙宇晨发布一篇《我的女友景甜》的网络小作文，提及知名女演员景甜曾向其索要5000万美元代孕费一事，引发广泛争议。文中提到，他曾向AI工具Claude咨询相关情感与金钱决策，但Claude建议他拒绝支付5000万美元相关费用。随后，孙宇晨对Claude进行了逻辑验证实测，Claude给出的判断是：对于大额金钱、情感关系这类高度私人化的抉择，Claude的产品设计逻辑是，只提供参考信息，引导用户自行权衡判断，不会给出这么斩钉截铁的指令。同时原文出现的“对于爱情，我不关心，也不理解”这类生硬冰冷的表述，也不符合Claude日常探讨情感话题时温和共情的表达风格。（新浪科技）

利空 科技 AI 【SK海力士CEO：存储芯片短缺将持续至2030年】SK海力士CEO预计存储芯片短缺将持续至2030年。他在近日的采访中表示，由于全球对存储芯片的需求持续增长，而产能扩张速度有限，因此供应紧张的局面可能将持续多年。他指出，目前存储芯片的供需失衡问题依然严峻，短期内难以缓解。

利空 科技 AI 【谷歌市值蒸发7000亿美元，AI前景引质疑】谷歌母公司Alphabet股价较峰值已下跌约15%，市值蒸发超过7000亿美元，原因是外界对谷歌母公司人才流失的质疑，以及对公司正在丧失AI竞争优势的担忧。该公司在AI基础设施建设上的巨额投入，以及新一代Gemini AI模型的延迟发布，打击了投资者信心。部分投资者对公司能否将AI变现表达了担忧。尽管近期股价低迷，一些投资者仍对Alphabet的AI业务持乐观态度，理由是其张量处理单元（TPU）芯片的成功、公司强大的算力优势，以及凭借新人才和新模型取得突破的潜力。

利空 科技 AI 【德国数字部长称计算能力短缺】德国数字部长表示，德国面临计算能力短缺的问题，而需求却在持续上升。

利空 科技 【英伟达：内存芯片供应将持续紧张至2028财年】英伟达表示，我们预计，至少到2028财年，供应仍将是瓶颈。当前内存芯片正处于极端定价环境中。内存芯片‘定价环境极端’叠加组件成本上升，将拖累利润率。

利空 科技 【美国拟建数据中心或半数延期取消】投资公司Kimmeridge Energy Management Co.表示，由于政治反对情绪升温以及实体基础设施建设本身的复杂性，美国拟建的数据中心最多半数面临延期或取消风险。 Kimmeridge联合创始人兼管理合伙人Ben Dell表示："硅谷式的模式正在撞上现实世界的基础设施约束。"

利空 科技 AI 【半导体芯片股集体下跌】半导体芯片股震荡走低，淳中科技触及跌停，杰普特跌超10%，恒烁股份、大为股份、和林微纳、江化微跌超5%。

利空 科技 AI 【AI基建引发选民不满，交易风险上升】人工智能（AI）基础设施的大规模建设正引发两党选民的强烈反弹，这可能在中期选举前为市场最受追捧的交易主题带来政治风险。据包括Jenny Yang和Alex Altmann在内的巴克莱策略师们表示，选民的不满将推动对AI基础设施的审查力度加大，政策压力将集中在数据中心监管领域。巴克莱团队认为，无论选举结果如何，AI交易都看不到‘额外的正面催化剂’，并指出历史上中期选举前的市场表现通常较为低迷。